Минулий рік виявився найважчим за всю історію страхового ринку України. За різними оцінками, падіння платежів складе 20-30%. Основний удар припав на класичне страхування, частка якого скоротилася на 6%, у той час як компанії, що займаються страхуванням схемним, користуються попитом. З осені майбутнього року компанії очікують зростання, але не більше 5-10%.
Рік приніс ринку нового регулятора: на пост голови Держфінпослуг повернувся Віктор Суслов, який почав проводити чистку страхових рядів і вводити посилені вимоги, покликані попередити фінансові проблеми компаній. Рік виявився багатим на банкрутства, приміром, ФГ "Страхові традиції", що проводила колись агресивну політику продажів, опинилася на межі банкрутства. Проблеми з платоспроможністю виникли і в середній групі компаній: СК "Країна", "Спектр", "Галактика", "Професійний захист". У цілому регулятор наклав різні санкції - від призупинення ліцензії до виведення з реєстру - на 40 СК.
Процес буде продовжуватися. За словами Віктора Суслова, близько 200 страховиків збирають 1% страхових премій, і від їх відходу ринок не постраждає: "Ми не маємо наміру ускладнювати вихід на ринок нових компаній, але будемо стежити за платоспроможністю і не дамо компаніям займатися схемним страхуванням".
Жоден з іноземних страховиків не покинув наш ринок. Більш того, французька група АХА планує в майбутньому році зайнятися страхуванням життя, таким же шляхом може піти і контрольована росіянами СК "Провідна". Але нових інвесторів не варто очікувати. "Інвестори розчаровані в Україні з-за високого рівня злочинності та рейдерства, відсутності захисту прав власників. Стимулювати приплив інвестицій можуть державні гарантії захисту бізнесу, а також політична стабільність", - вважає Сергій Чернишов, президент СК "Лемма".
Рік був багатим на злиття і поглинання. НАСК "Оранта" ще на початку року зазнавала фінансові труднощі, успішно провела додаткову емісію і знайшла нового власника. Ним став співвласник банку "Дельта" Микола Лагун. СК "ТАС" і СГ "ТАС", за інформацією "і", також знайшла нового власника в особі російської групи ВТБ. Швейцарських інвесторів знайшла і пов'язана з Промінвестбанком СК "Вексель-життя". А ось злиття дрібних страховиків так і не відбулося. Не варто очікувати його і в наступному році. "Портфельних інвесторів не буде взагалі. Що стосується стратегів, можливі 1-2 угоди купівлі великих СК. Хвилі злиття дрібних СК не очікується: немає такої культури на ринку, і багато питань не врегульовані законодавством, а головне - при злитті прагнуть купити не компанію, а її ринок, що в наших умовах проблематично. Виняток становлять випадки консолідації в одних руках (злиття) компаній, які раніше належали пов'язаній групі осіб ", - упевнений Олег Спілка, голова наглядової ради НАСК "Оранта".
Згоден з ним і голова правління СГ "ТАС" Дмитро Грицута. На його думку, в Україні мало страхових компаній, які реально капіталізовані, тому стійкій СК немає сенсу зливатися з компанією без активів. "Хвилі інвестицій не буде. І не тільки через кризу. На ринку залишилося не так багато об'єктів, які заслуговують на увагу з боку іноземного капіталу", - відзначив він.
"Ймовірно, будуть злиття дрібних класичних страхових компаній, але це явище не стане масовим. Причини таких злиттів варто шукати не в інвестиційній привабливості компаній, а в необхідності відповідати вимогам регулятора за капіталом і страховими резервами", - припускає Наталія Кривець, заступник голови СК "Провідна".
Серед видів страхування тенденцію до зростання зберегла тільки "автоцивілка", платежі по якій за підсумками дев'яти місяців зросли на 8%. Незважаючи на скасування Держфінпослуг запропонованого МТСБУ проекту підвищення тарифів, платежі по цьому виду будуть зростати і в 2010 р., оскільки рівень охоплення страхуванням не перевищує 60% ринку. При цьому можлива внутрішня реструктуризація ринку: за рік більше десятка страховиків з різних причин покинули ряди МТСБУ, частина з них займеться продажем полісів інших компаній на основі агентських угод, частина взагалі вийшли з ринку. "Автострахування відноситься до числа найбільш масових і збиткових видів, тому саме великі компанії в перспективі зможуть успішно обслуговувати клієнтів", - вважає пан Чернишов.
КАСКО, за прогнозами Української федерації страхування (УФС), наступного року покаже 10%-ве зростання у зв'язку з поновленням кредитування. Тенденцією 2009 р. стала відмова від страхування найбільш збиткових марок авто і акцент на прибутковості страхування. Для цього багатьом компаніям довелося підвищити тарифи. Але не всі компанії пішли на це: серед перших 25 страховиків по КАСКО середня вартість договору страхування коливається від 2,4 до 9,6 тис. грн., Тобто демпінг на ринку як і раніше присутній. До того ж слід очікувати подальшого підвищення тарифів по КАСКО: якщо в 2008 р. підвищення тарифу на 10% призводило до відтоку 19,9% клієнтів, то в 2009 р. призвело б до відтоку 7,3% клієнтів, що свідчить про підвищення еластичності попиту. Це пояснюється збільшенням частки фізосіб, які страхують авто за власні кошти на відміну від бізнесу, розвиток якого залежить від кредитів.
"Щоб вижити, компанії змушені перебудовувати підходи до ведення бізнесу. Стратегією все більшої кількості компаній стає не частка ринку, а прибуток. До чого страховики прикладають колосальні зусилля, оскільки клієнта потрібно утримати, пояснити, чому страховий тариф став вищим, а агента привчити до більш низькому рівню комісії. Що не завжди виходить, тому відбувається перерозподіл клієнтської бази і каналів продажів. "Ломка", що почалася в 2009 р., буде продовжуватися і в 2010 р., і в результаті на ринку залишаться компанії, які зможуть перебудуватися ", -- прогнозує Олександр Барчишак, заступник голови СК "Універсальна".
Зростання по окремим компаніям показало і особисте страхування. За словами Ольги Зайцевої, голови наглядової ради СК "Нова", зростання добровільного медичного страхування виявилося можливим лише за рахунок підвищення вартості страхових полісів, пов'язаної з різким подорожчанням медикаментів та медичних послуг.
Головним викликом майбутнього року стануть нові регуляторні вимоги. Після декількох років відсутності вимог до резервів, страховикам доведеться в 2010 р. привести свої активи у відповідність до вимог комісії. Процес може викликати скорочення активів, оскільки страховикам доведеться позбутися сміттєвих акцій, переоцінених в сотні разів. Таким чином у першому півріччі відбуватиметься чистка ринку від компаній, які неспроможні виконати прийняті на себе зобов'язання.
А з осені страховики прогнозують стабілізацію ринку і зростання на рівні не більше 10%. "Другої хвилі кризи не слід очікувати, але і підйому, напевно, теж. Наступний рік буде приблизно таким же, як цей, можливе невелике зростання - до 5%. Поки що немає передумов для економічного зростання - не зможе рости і страхування. Страхова діяльність ніколи не була локомотивом фінансового ринку, економіки в цілому, і завжди залежала від того, як будуть розвиватися суміжні галузі", - резюмував пан Грицута.
За матеріалами Економічні Вісті |
